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私達の性格や外見が一人一人違うように、個人や家庭の経済状況はそれぞれ異なります。その人特有のニーズを満たすカスタムメイドの金融商品をお客様にお届けすること、そしてそのプランが時の経過やさまざまな変化の中でも常に最適であり続けるように、定期的なお見直しと必要な変更のご提案をしていくことがファイナンシャルアドバイザーの使命であると考えます。適切で効果的な資産形成プランの作成には金融、経済、法律、税務など広範囲にわたる知識が要求されます。
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